| 发布日期：2024-10-27 13:13 点击次数：174 |
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证券时报记者 张智博
跟着公募基金二季报深刻罢了，基金关于各个行业的重仓情况也浮出水面，其中，对电子板块的超配比例已升至历史高位。
公募基金持续超配
电子行业
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据证券时报·数据宝统计，二季度公募基金举座加仓电子行业，重仓集中度合手续上升，最新合手股量较一季度末加多6.22亿股。
据万联证券统计，电子行业二季度基金重仓比例为14.65%，环比一季度的12.08%普及2.57个百分点，比拟旧年同期普及3.69个百分点；电子行业二季度适配比例为8.06%，处于历史较高水平；二季度，公募基金对电子行业的超配比例为6.59%，环比一季度的4.69%普及1.90个百分点，比拟旧年同期普及3.12个百分点。
从合手股市值来看，电子板块持续领跑，是独一合手股总市值杰出3500亿元的行业，最新为3620.17亿元，较旧年同期的3164.29亿元增长14.41%；食物饮料、医药生物、电力诱惑等板块紧随后来，合手股市值次第为2905.9亿元、2616.68亿元和2413.99亿元。
10只电子股合手股市值
超125亿元
从电子行业细分板块看，花消电子板块显耀增配，光学光电、半导体有所减配，其他子行业占电子行业基金重仓范畴比例略有波动。
个股方面，电子行业中，二季度基金重仓前十大个股永别为立讯精密、中芯外洋、中微公司、朔方华创、澜起科技、海光信息、工业富联、沪电股份、寒武纪-U和兆易更动，合手股市值均在125亿元以上。
小程序开发从行情看，二季度电子行业指数飞腾2.63%，细分行业中，元件、花消电子指数永别飞腾18.67%、15.46%。多只电子个股二季度涨势致密无比，其中，鹏鼎控股大涨91.55%，管理系统开发公司水晶光电、深南电路涨幅杰出50%，工业富联、立讯精密和沪电股份等股涨逾40%。
从合手有基金数目来看，立讯精密共有1146只基金合手有，数目居首；朔方华创、沪电股份、工业富结伴手有基金数居前，永别为527家、519家和503家。
不管从哪个角度来看，立讯精密皆是电子行业最为热点的个股。明星基金司理傅鹏博、朱璘惩处的睿远成长价值A以及明星基金司理谢治宇惩处的兴全合润均重仓该股，合手股量永别为3532.49万股、2486.24万股。其中，兴全合润为二季度新进合手仓。
谢治宇二季度加仓主要集中在两个目的，一是苹果产业链的立讯精密、水晶光电；二是半导体产业链的朔方华创，第一大重仓股则是半导体的澜起科技。谢治宇在二季报中暗示，讲解期内，基金保管了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新动力车、家电等有关产业链进行挖掘，对具有中枢竞争力的公司进行长周期的追踪和布局，将来仍将束缚寻找具有致密无比投资性价比的优秀公司。
基金司理持续看好
电子板块
预测后市，易方达基金司理成曦觉得，自2023年底以来，中国半导体销售额规复正增长，现在处于复苏初期，主要由花消侧需求启动。2024年上半年已不雅察到结尾需求向半导体中游事迹传导的趋势，同期也需要热心下半年工业侧需求复苏情况。
从盈利智商看，2024年下半年半导体板块有望竣事利润建树，主要收货于芯片价钱企稳、加价预期以及出货量增长带来的产能讹诈率普及。东谈主工智能的紧要本领推崇，预示智高手机和花消电子市集或将迎来新一轮的更动周期，有望抬升科技成长作风风险偏好。
农银汇理基金司理邢军亮暗示，沟通到电子行业高成长性和钞票稀缺性并存，独特符合始终资金的战术性布局和投资。从投资节拍看，面前时点处在半导体周期底部反弹初期，亦然AI关于端侧智能化调动升级的前夜管理系统开发公司排行，揣度将带来半导体行业新一轮快速增长。
